Objectifs

  • Permettre de connaître et comprendre les mécanismes de conception et de montage de produits financiers, simples et complexes tels des produits structurés tant pour les investisseurs et établissements financiers, banques que pour les entreprises industrielles et commerciales
  • Permettre des réorientations de carrière vers la conception, le montage de produits financiers simples et structurés

Compétences visées

  • Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière d’émission de titres dans une perspective de gestion responsable et durable, en limitant les risques associés aux investissements
  • Concevoir des produits structurés dans le respect des règles de l’éthique financière telles qu’instituées par l’AMF, afin d’optimiser les rendements à terme sans exposer les investisseurs à des risques incontrôlables
  • Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables à l’évolution des produits structurés complexes et des marchés financiers correspondants

Les avantages

  • Une formation opérationnelle qui alterne entre théorie et pratique via nombreuses illustrations et business cases
  • Un système d’évaluation sur étude de cas donnant lieu à des présentations orales et écrites devant un jury composé d’enseignants et professionnels de la finance
  • Réseau de l’ESLSCA permettant d’élargir le réseau professionnel de l’apprenant

Programme de formation

  1. Réglementation des marchés financiers
    Comprendre les enjeux de la règlementation des marchés financiers, de la RSE, dans un objectif de construction d’une finance durable et éthique
  2. Techniques, règles et application des émissions de titres
    Apprendre les méthodes d’émissions primaires de titres de propriété, actions et de créances, obligations
  3. Élaborations de Produits Financiers Structurés
    Présentation et apprentissage de la conception des produits structurés
  4. Management des risques synthétiques, statiques et dynamiques des produits structurés
    Apprentissage des méthodes de suivi des contrôles de gestion des risques financiers des produits structurés

Modalités d’évaluation

  • Une note d’analyse par module
  • Un business case en fil rouge qui fera l’objet d’un livrable
  • Soutenance finale du business case à l’oral devant un jury

Dates de la formation

Format présentiel (10 jours)

  • Session : 7-8-30 Septembre / 1 Octobre / 2-3-23-24 Novembre / 14-15 Décembre

Format Online (10 semaines)

  • Session : Semaines du 21 Juin – 24 Juillet puis 30 Août – 1er Octobre

À qui s’adresse cette formation ?

Professionnels des métiers de la Finance ou à toute personne ayant une appétence pour la conception de produits financiers, simples et complexes jusqu’aux produits structurés

Prérequis

  • Niveau BAC+4 recommandé
  • BAC+3 avec au moins 2 ans d’expérience professionnelle
  • BAC+2 avec au moins 5 ans d’expérience professionnelle

Reconnaissance

La formation certifiante « Concevoir et monter des produits financiers » couvre l’ensemble des compétences du bloc n°3 du Titre RNCP n° 34338 « Expert des marchés et instruments financiers » de niveau I RNCP/ 7 européen, code NSF 313 et enregistrée au JO du 16 décembre 2019.

Parmi les intervenants

  • Nicolas BISCHOFF

    Ancien Managing Director BPCE, Ancien Quant chez HSBC Londres

    Directeur NEXIUS Finance Quant
  • Naji FREIHA

    Banque International du Luxembourg, Head of Basel II

    Managing Director Head of Integrated Risk Assesment DEXIA
  • Georges CASTEL

    Ancien Trader Options

    Directeur du MBA Trading Finance de Marché ESLSCA
  • Cyrille LANGENDORFF

    Directeur à la Direction des Participations et Affaires Internationales au Crédit Coopératif
  • Éric MAINA

    Ancien Gérant Obligataire et Syndicateur MMA

    Kedge Bordeaux

    Professeur à l’ESLSCA
  • Benoit TARTARIN

    Commerzbank Paris

    Australie Global Compliance Advisory for Treasury & Benchmark Submissions Société Générale Corporate & Investment Banking