Objectifs

  • Acquérir et approfondir les connaissances en matière de fiscalité du patrimoine du particulier
  • Conseiller et proposer au client des solutions fiscales en fonction de ses besoins

Compétences visées

  • Maitriser l’ensemble des outils de l’imposition sur le Revenu
  • Calculer et proposer l’optimisation fiscale du particulier

Les avantages

  • Approche opérationnelle permettant de balayer différents cas d’usage
  • Intervenants experts de la gestion de patrimoine
  • Formation à 360° sur la gestion du patrimoine du particulier

Programme de formation

  1. Impôt sur le revenu
    Fiscalité (produits d’épargne, dividendes), plus-values mobilières PFU ou Option pour le barème etc.
  2. Quels sont les leviers d’optimisation possible de l’IR ?
  3. Déterminer l’impôt sur la fortune immobilière
    Maitriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine

À qui s’adresse cette formation ?

  • Professionnels de gestion de patrimoine en poste
  • Toute personne désirant évoluer vers des fonctions liées à la gestion de patrimoine

Prérequis

Notions en comptabilité et en gestion