Dates de sessions

  • EN FORMAT PRESENTIEL (sessions à partir de Juin) :
  • Durée de la formation : 2 jours - date de convocation : 19/05/2022 - début le 02/06/2022 - fin le 03/06/2022
  • Dates des 2 jours de formation : les 2 et 3 juin 2022
  • EN FORMAT PRESENTIEL (sessions à partir de Décembre) :
  • Durée de la formation : 2 jours - date de convocation : 30/05/2022 - début le 12/12/2022 - fin le 13/12/2022
  • Dates des 2 jours de formation : les 12 et 13 décembre 2022

Compétences visées

  • Maitriser l’ensemble des outils de l’imposition sur le Revenu
  • Calculer et proposer l’optimisation fiscale du particulier

Objectifs

  • Acquérir et approfondir les connaissances en matière de fiscalité du patrimoine du particulier
  • Conseiller et proposer au client des solutions fiscales en fonction de ses besoins

Les avantages

  • Approche opérationnelle permettant de balayer différents cas d’usage
  • Intervenants experts de la gestion de patrimoine
  • Formation à 360° sur la gestion du patrimoine du particulier

Programme de formation

  1. Impôt sur le revenu
    Fiscalité (produits d’épargne, dividendes), plus-values mobilières PFU ou Option pour le barème etc.
  2. Quels sont les leviers d’optimisation possible de l’IR ?
  3. Déterminer l’impôt sur la fortune immobilière
    Maitriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine

À qui s’adresse cette formation ?

  • Professionnels de gestion de patrimoine en poste
  • Toute personne désirant évoluer vers des fonctions liées à la gestion de patrimoine

Prérequis

Notions en comptabilité et en gestion