Objectifs

  • Acquérir des connaissances opérationnelles du conseil en gestion de patrimoine du chef d’entreprise
  • Permettre d’avoir une vue d’ensemble sur le patrimoine, la gestion et la protection du chef d’entreprise

Compétences visées

  • Formuler et soumettre une stratégie en cohérence entre les besoins et les problématiques
  • Apporter les réponses patrimoniales permettant de préserver la propriété et de maîtriser la gestion du patrimoine privé et professionnel du chef d’entreprise

Les avantages

  • Approche opérationnelle permettant de balayer différents cas d’usage
  • Intervenants experts de la gestion de patrimoine
  • Formation à 360° sur la gestion du patrimoine du chef d’entreprise

Programme de formation

  1. Entreprise : Quelle forme juridique ?
    Objectifs, avantages et inconvénients, imposition etc.
  2. Les différents régimes matrimoniaux et leurs conséquences
  3. La fiscalité du chef d’entreprise
    Panorama, entreprises à l’IR, sociétés à l’IS etc.
  4. L’assurance homme-clé
    Définition, type d’entreprise, objectifs, risques et garanties
  5. Pactes Dutreil Transmission
    Engagements collectifs et individuels, etc.
  6. L’optimisation juridique & fiscale de la transmission
  7. La holding patrimoniale
    Holding animatrice ou passive ? Etc.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Professionnels de gestion de patrimoine en poste
  • Toute personne désirant évoluer vers des fonctions liées à la gestion de patrimoine

Prérequis

Connaissances en Banque-Finance et en Gestion de Patrimoine

Parmi les intervenants

  • Sandrine LORUSSO

    Enseignant-chercheur à l’ESLSCA

    Responsable de partenariat « grands comptes » AG2R La Mondiale