Formation Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

  • Domaine Patrimoine
  • Cycle Inter-entreprise
  • Durée 2 jours
  • Format Présentiel
  • Référence 22-IE-FI-117
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Dates de sessions

  • EN FORMAT PRESENTIEL (sessions à partir de Décembre) :
  • Durée de la formation : 2 jours - date de convocation : 21/11/2022 - début le 05/12/2022 - fin le 06/12/2022
  • Dates des 2 jours de formation : les 5 et 6 décembre 2022

Compétences visées

  • Conseiller le client en lui soumettant une stratégie en cohérence avec ses besoins de financement
  • Proposer une couverture optimale en matière d’assurance
  • Contrôler la répartition des différentes solutions proposées en vue de vérifier leur adéquation
  • Contrôler la conformité assurantielle afin de proposer des solutions sécurisées au client

Objectifs

  • Avoir une vision à 360° sur l’environnement du client
  • Acquérir les connaissances techniques du métier
  • Être l’interlocuteur privilégié face aux banquiers/décideurs en matière de financement

Les avantages

  • Une formation opérationnelle sur les techniques du métier
  • Une formation à 360° sur l’environnement du client
  • Une méthodologie progressive avec fil rouge

Programme de formation

  1. Immobilier physique ou papier
    Revue des mécanismes immobiliers (droit, types de biens, SCPI – OPCI, constructions immobilières etc.)
  2. Assurance vie et produits d’assurance
    Revue de l’ensemble solutions assurancielles proposées
  3. Techniques de financement
    Législation, droits et devoirs, montage des prêts, typologies de prêts, scoring, etc.
  4. Environnement assuranciel
    Fintech, Assurtech

À qui s’adresse cette formation ?

Professionnels cherchant à développer leurs compétences pour évoluer vers un environnement de gestion de patrimoine

Prérequis

Connaissances en droit et en finance

Parmi les intervenants

  • Laurent FOULIOUX

    Directeur du MBA Gestion de patrimoine

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