Objectifs

  • Consolider et / ou réorienter sa carrière vers les métiers de gestion de patrimoine
  • Acquérir les connaissances techniques du métier afin d’être immédiatement opérationnel sur le marché du travail
  • Se constituer un réseau professionnel solide grâce à la diversité des profils des apprenants mais aussi des invités et des alumni
  • Se préparer à la certification AMF (option) et à l’habilitation assurance (programme suivi)
  • Au travers des échanges avec les enseignants mais aussi les invités, transmettre des valeurs en complément du savoir

Compétences

  • Définir la stratégie patrimoniale d’un client
  • Réaliser une veille règlementaire et technique en Gestion de Patrimoine
  • Gérer et améliorer la performance d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine
  • Piloter la stratégie du client en matière d’assurance
  • Définir une stratégie d’investissement sur les marchés financiers

Les avantages

  • Un enseignement à 360° sur les matières techniques permettant de devenir un “Généraliste – Spécialiste”
  • Un format Blended-Learning équilibré entre les cours en face à face, les ressources à disposition et les travaux en autonomie au profit des apprenants
  • Un programme intégrant un enseignement complet dans la relation client et l’approche managériale
  • Une dimension “Business” par les rencontres mensuelles, avec la présence d’experts reconnus

Programme de formation

  1. Compliance
    Environnement législatif du CGP
  2. Droit
    Droit de la famille, fiscalité
  3. Compliance
    Environnement législatif du CGP
  4. Environnement Assurantiel/Tech
    Protection du client: Assurance, Retraite et Prévoyance autres/fintech/assurtech
  5. Financement de l’immobilier
    Immobilier physique et papierTechniques de financement
  6. Management et Business Development
    GRC Négociation, relation clientFondamentaux du management, Relation collaborateurManagement équipe
  7. Mécanismes de produits et choix d’investissement
    Finance de marchéMécanismes de produitsProduits financiers/banque au quotidien/entreprise
  8. Stratégie Fiscale et Patrimoniale
    Fiscalité
    Stratégie patrimoniale


Le rythme

  • Volume horaire : 340 heures
  • Fréquence : 1 module de 40h/mois
  • Construction d’un module :

                Cours en visio

                • Cours en podcast

                • Exercices et études de cas (individuel et en groupe)

                • Lectures

                • Forums (professeurs/étudiants)

  • Dernier module : 1 semaine de séminaire à Paris + Soutenance Mémoire

Modalités d’évaluation​ :

Contrôle continu :​

  • Rendus / Notes d’analyse écrits individuels par module​
  • Évaluation écrite sur mises en situations et cas réels​
  • Présentations orales individuelles et en groupe

Mémoire de fin d’étude :

  • Mémoire portant sur une problématique de gestion de patrimoine à soutenir devant un jury d’enseignants chercheurs et de professionnels

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse en priorité à des professionnels en poste en France ou à l’étranger désirant approfondir leurs connaissances et / ou réorienter leur carrière vers les métiers de la Gestion du Patrimoine :

  • Conseillers de clientèle banque ou assurance
  • Courtiers (assurance et/ou crédit)
  • Gestionnaires back ou Middle-office banque ou assurance
  • Conseiller en investissement immobilier, Etc..

Prérequis

  • M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
  • Bac +3 avec au moins 2 ans d’expérience dans l’environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine. (soumis à une VAP)

 

Parmi les intervenants

  • Laurent Foulioux

    Directeur du programme MBA Gestion de Patrimoine