Formation Conduite de l’entretien patrimonial et méthodologie

  • Domaine Patrimoine
  • Cycle Inter-entreprise
  • Durée 2 jours
  • Format Présentiel
  • Référence 22-IE-FI-120
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Dates de sessions

  • EN FORMAT PRESENTIEL (sessions à partir de Décembre) :
  • Durée de la formation : 2 jours - date de convocation : 01/12/2022 - début le 15/12/2022- fin le 16/12/2022
  • Dates des 2 jours de formation : 15-16 décembre

Compétences visées

  • Restituer et exploiter les informations recueillies auprès du client
  • Conseiller le client sur les services et placements
  • Ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client et en mettant à jour son bilan patrimonial
  • Fidéliser le client et assurer une relation de proximité afin de l’accompagner pour les opérations futures
  • Démarcher de nouveaux clients et négocier dans un environnement concurrentiel

Objectifs

  • Définir la stratégie patrimoniale du client en adéquation avec son profil
  • Maitriser la relation client et l’entretien de vente

Les avantages

  • Formation axée sur les techniques de vente, d’analyse et d’écoute
  • Approche interactive

Programme de formation

  1. Gestion de la relation client
    Techniques de vente et négociation commerciale (Maitrise de la relation et de l’entretien de vente, etc.)
  2. Stratégie patrimoniale
    Répondre aux problématiques patrimoniales par une stratégie adaptée (profils patrimoniaux, adéquation profil client/produits)

À qui s’adresse cette formation ?

Professionnels cherchant à développer les compétences pour évoluer vers un environnement de gestion de patrimoine

Prérequis

Connaissances en finance

Parmi les intervenants

  • Laurent FOULIOUX

    Directeur du MBA Gestion de patrimoine

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