Objectifs

  • Définir la stratégie patrimoniale du client en adéquation avec son profil
  • Maitriser la relation client et l’entretien de vente

Compétences visées

  • Restituer et exploiter les informations recueillies auprès du client
  • Conseiller le client sur les services et placements
  • Ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client et en mettant à jour son bilan patrimonial
  • Fidéliser le client et assurer une relation de proximité afin de l’accompagner pour les opérations futures
  • Démarcher de nouveaux clients et négocier dans un environnement concurrentiel

Les avantages

  • Formation axée sur les techniques de vente, d’analyse et d’écoute
  • Approche interactive

Programme de formation

  1. Gestion de la relation client
    Techniques de vente et négociation commerciale (Maitrise de la relation et de l’entretien de vente, etc.)
  2. Stratégie patrimoniale
    Répondre aux problématiques patrimoniales par une stratégie adaptée (profils patrimoniaux, adéquation profil client/produits)

À qui s’adresse cette formation ?

Professionnels cherchant à développer les compétences pour évoluer vers un environnement de gestion de patrimoine

Prérequis

Connaissances en finance

Parmi les intervenants

  • Laurent FOULIOUX

    Directeur du MBA Gestion de patrimoine